about LIFE SHIFTについて

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AboutLIFE SHIFTについて

Concept コンセプト

LIFE SHIFTの目的は、ぼんやりとしたお金の内訳を「見える化」することです。「生活費」「教育資金」「老後への貯蓄」「年金」「保険」など、支出の種類もさまざま。そんなお金の流れをしっかりと分類して使い道を見えるようにすれば、将来への不安も解消されると考えております。
お客様と一緒に、安心できる未来を創るため伴走いたします。
お金の性質をきちんと学び、人生に大きな変化をもたらしませんか?

Facility事務所設備

お客様と未来についてゆっくりお話ができるよう、アットホームな空間作りにこだわっています。自然の温かみあふれるウッド調の家具は、ぬくもりを感じていただけるはず。少しでも自然を感じられるように、窓際には植木をいくつか置いています。自宅のようにくつろげるこだわりのオフィスへ、ぜひ一度お越しください。

Reason選ばれる理由

  1. 01幅広い経験と知識

    「大手住宅メーカー」「大手賃貸営業」「大手金融機関」での勤務経験を活かし、「資産」のエキスパートとして独立開業しました。
    幅広い視点からお客様の不安を解決いたします!一生涯のマネーパートナーとして、より豊かな人生に向けてともに「未来設計」を行いましょう。

  2. 02豊富なネットワーク

    当事務所は広いネットワークにより、個人・法人どちらにも幅広いサービスを展開しております。お客様からのご要望があれば、お悩みに合わせて「士業」や「コンサルティング会社」などのご紹介も可能です。マッチング率の高いサービスをご提案することで、問題解決に向けた徹底的なサポートを実現しています。

Flowご利用案内

  1. 初回相談/ヒアリング

  2. 現状分析

    ヒアリング内容をもとにライフプラン表を作成し、現状分析を行います。
    家計のバランスシートや今後の貯蓄の推移などが図表として見えるため、ライフイベントごとの必要経費が一目で確認できるようになります。

  3. ご提案

    ライフプラン表を参考にしながら、今後のプランをご提案いたします。
    毎月の支出や貯金・保険・電気代などの費用を見直すことで、将来のゆとりにつながります。
    お客様の人生設計にあわせ、一緒にプランを立てていきましょう。